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Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
針對(duì)儲(chǔ)存芯片巨頭的持續(xù)漲價(jià)，中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)亮劍了。
據(jù)美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》6月5日?qǐng)?bào)道，中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在調(diào)查存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)商美光科技公司、三星電子和海力士半導(dǎo)體。這三家公司均表示，中國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官員近期走訪(fǎng)了其中國(guó)辦公室。
另?yè)?jù)英國(guó)路透社6月4日?qǐng)?bào)道，韓國(guó)三星電子證實(shí)中國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局的調(diào)查人員上周造訪(fǎng)了其在中國(guó)的銷(xiāo)售辦事處。
芯片（晶片）制造商美光6月1日也表示，中方官員造訪(fǎng)了公司銷(xiāo)售辦事處。美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道也稱(chēng)，調(diào)查人員還造訪(fǎng)了韓國(guó)SK海力士的中國(guó)辦事處。報(bào)道稱(chēng)，三星發(fā)言人稱(chēng)，公司正在配合中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，但并未提供有關(guān)造訪(fǎng)的更多細(xì)節(jié)。
操控價(jià)格有前科
據(jù)報(bào)道，這三家公司是動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體（DRAM）芯片最大的供應(yīng)商。此次中方調(diào)查人員造訪(fǎng)，正值DRAM芯片價(jià)格顯著上漲之際。DRAM芯片用于智能手機(jī)及個(gè)人電腦的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
韓國(guó)《亞洲經(jīng)濟(jì)》4日援引《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)》的報(bào)道稱(chēng)，2017年，三星電子、SK 海力士、美國(guó)美光三家芯片企業(yè)占全球DRAM市場(chǎng)份額總和的96%。去年一年，三家公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在中國(guó)營(yíng)收依次分別為253.86億美元、89.08億美元、103.88億美元，總計(jì)446.8億美元，同比2016財(cái)年的321億美元增長(zhǎng)39.16%。
報(bào)道稱(chēng)，更早前的2016年下半年，DRAM價(jià)格便開(kāi)啟了持續(xù)上漲模式。今年四五月份，一起美國(guó)消費(fèi)者起訴三星電子、SK 海力士、美國(guó)美光等廠(chǎng)商人為操控零售價(jià)格的訴訟發(fā)起。訴訟人表示，上述三家公司的行動(dòng)導(dǎo)致4G內(nèi)存價(jià)格，在2016年7月1日至2018年2月1日內(nèi)，DRAM芯片價(jià)格上漲了130%。
半導(dǎo)體業(yè)界人士認(rèn)為，DRAM的價(jià)格持續(xù)上漲是不合理的市場(chǎng)狀態(tài)。一般價(jià)格波動(dòng)周期是半年或者三個(gè)季度，價(jià)格持續(xù)上漲三個(gè)季度一般會(huì)下跌。波峰波谷交替是正常規(guī)律，即供不應(yīng)求——價(jià)格上漲——產(chǎn)能過(guò)剩——價(jià)格下跌，但從2016年至今兩年里價(jià)格持續(xù)上漲，有明顯的操控跡象。
據(jù)悉，2005-2006年間，美國(guó)司法部曾裁定三星、海力士、英飛凌、爾必達(dá)、美光在1999-2002年間存在價(jià)格壟斷行為。除美光因率先認(rèn)罪并協(xié)助調(diào)查而免于處罰外，其余四家公司被處以總計(jì)7.29億美元罰款。2014年，歐盟也曾向包括韓國(guó)三星公司、荷蘭飛利浦公司、德國(guó)英飛凌科技公司和日本瑞薩電子公司在內(nèi)的全球芯片制造商開(kāi)出罰單。原因是這些企業(yè)在兩年左右的時(shí)間里非法串通，共享合約和價(jià)格等信息，壟斷歐洲的智能卡芯片市場(chǎng)。最終，英飛凌被罰8200萬(wàn)歐元（約合1.08億美元），飛利浦和三星分別被罰2000萬(wàn)歐元和3500萬(wàn)歐元。瑞薩因揭露壟斷行為而免受處罰。
有人歡樂(lè)有人愁
DRAM就是我們常講的內(nèi)存，是手機(jī)、個(gè)人電腦、服務(wù)器等電子產(chǎn)品的核心零部件。據(jù)參考消息網(wǎng)記者了解，自2016年Q3進(jìn)入漲價(jià)通道后，存儲(chǔ)芯片一直持續(xù)漲價(jià)。僅2017年初至年尾，國(guó)內(nèi)的內(nèi)存條價(jià)格持續(xù)飆升近三倍，一度被人們吐槽為“年度理財(cái)產(chǎn)品”。以一款電腦上最常用的8GB金士頓內(nèi)存條為例，目前網(wǎng)上最新售價(jià)為899元，相比去年200元到300元的價(jià)格，上漲了近三倍。
由于存儲(chǔ)器在2017年的瘋狂增長(zhǎng)，三星和海力士2017年可謂大賺特賺：憑借存儲(chǔ)芯片的“神助攻”，三星不僅沒(méi)有因?yàn)镹ote7手機(jī)自燃事件虧損，反而利潤(rùn)瘋漲。僅2017年第三季度的財(cái)報(bào)顯示，三星凈利潤(rùn)高達(dá)98.7億美元，增長(zhǎng)145％，季度凈利潤(rùn)直逼蘋(píng)果公司。海力士?jī)衾麧?rùn)同比增長(zhǎng)411％至27億美元。
而根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)集邦旗下半導(dǎo)體研究部門(mén)的調(diào)查顯示，2018年第一季存儲(chǔ)器三大廠(chǎng)商三星、SK海力士、美光在DRAM產(chǎn)業(yè)的市占率分別為44.9%、27.9%、22.6%，存儲(chǔ)三巨頭加起來(lái)95.4%的份額顯示出DRAM市場(chǎng)明顯已呈寡占格局。而中國(guó)更是全球最主要的存儲(chǔ)芯片消費(fèi)國(guó)，受存儲(chǔ)芯片漲價(jià)因素，2017年，中國(guó)進(jìn)口存儲(chǔ)芯片889.21億美元，同比2016年的637.14億美元增長(zhǎng)39.56%。
內(nèi)存價(jià)格的一路狂升，在存儲(chǔ)器寡頭們賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)的同時(shí)，位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的中國(guó)各大手機(jī)廠(chǎng)商、電腦廠(chǎng)商則要付出更多的費(fèi)用，甚至于還面臨拿錢(qián)也買(mǎi)不到貨的尷尬局面。從去年開(kāi)始，包括手機(jī)廠(chǎng)商在內(nèi)的企業(yè)接連對(duì)存儲(chǔ)價(jià)格上漲進(jìn)行投訴。據(jù)了解，中國(guó)監(jiān)管部門(mén)早在2017年12月就約談過(guò)三星。然而，芯片價(jià)格依然持續(xù)高位運(yùn)行，三星在今年第一季度的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到147億美元。
按照中國(guó)《反壟斷法》，如果監(jiān)管部門(mén)最終裁定三大巨頭存在價(jià)格壟斷行為，以2016-2017年度銷(xiāo)售額進(jìn)行處罰，三家公司將面臨8億-80億元美金的罰金。
存儲(chǔ)芯片兩年漲一倍
今年4月，一起美國(guó)消費(fèi)者起訴三星電子、SK 海力士、美國(guó)美光等廠(chǎng)商人為操控零售價(jià)格，訴訟人表示上述三家公司的行動(dòng)導(dǎo)致DRAM芯片價(jià)格在2016年7月1日至2018年2月1日內(nèi)上漲130%。《中央日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱(chēng)，DRAM價(jià)格現(xiàn)在依然在持續(xù)“高空飛行”。4GB DRAM的價(jià)格從2016年6月的1.31美元上漲至今年4月的3.94美元，增長(zhǎng)3倍左右。據(jù)推測(cè)，下半年DRAM的價(jià)格還將持續(xù)上漲。
中國(guó)電信行業(yè)專(zhuān)家馬繼華4日對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，DRAM價(jià)格在去年經(jīng)歷的暴漲已超出正常的市場(chǎng)定價(jià)范疇。這直接導(dǎo)致手機(jī)廠(chǎng)商利潤(rùn)下降，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，小企業(yè)退出市場(chǎng)，也促進(jìn)了手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步集中化。另一方面，芯片漲價(jià)也限制了手機(jī)行業(yè)的產(chǎn)能。
中企對(duì)三巨頭依賴(lài)度高
韓國(guó)《亞洲經(jīng)濟(jì)》報(bào)道稱(chēng)，遭調(diào)查的3家公司的半導(dǎo)體芯片業(yè)務(wù)2017年在中國(guó)營(yíng)收依次為253.86億美元、89.08億美元、103.88億美元，總計(jì)446.8億美元，同比2016財(cái)年的321億美元增長(zhǎng)39.16%。
韓國(guó)SBS電視臺(tái)4日的報(bào)道稱(chēng)，有分析認(rèn)為，中國(guó)對(duì)三星等世界三大存儲(chǔ)芯片企業(yè)展開(kāi)反壟斷調(diào)查，與推進(jìn)中國(guó)“半導(dǎo)體崛起”不無(wú)關(guān)系。最近中國(guó)華為、小米等廠(chǎng)商通過(guò)包括智能手機(jī)在內(nèi)的各種電子產(chǎn)品成功搶占國(guó)際市場(chǎng)，但由此進(jìn)口的半導(dǎo)體芯片也呈現(xiàn)“滾雪球式”的增長(zhǎng)。去年中國(guó)在該領(lǐng)域的貿(mào)易赤字高達(dá)1900億美元，而三星電子一家就在中國(guó)創(chuàng)下253億美元的半導(dǎo)體芯片銷(xiāo)售額，中國(guó)市場(chǎng)份額高達(dá)46%。
《中央日?qǐng)?bào)》分析稱(chēng)，由于DRAM價(jià)格的暴漲與供給不足，中國(guó)智能手機(jī)等信息技術(shù)企業(yè)正在面臨困境。報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)企業(yè)對(duì)這三家企業(yè)的依賴(lài)度很高。除華為、小米、OPPO、vivo等智能手機(jī)企業(yè)及聯(lián)想等電腦企業(yè)之外，連阿里巴巴、騰訊、百度這樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也為構(gòu)筑數(shù)據(jù)中心而大量使用芯片。僅去年從韓國(guó)進(jìn)口的該類(lèi)產(chǎn)品就超過(guò)42萬(wàn)億韓元（約合2500億元人民幣）。
發(fā)展要自主可控
一位不具名的半導(dǎo)體行業(yè)分析人士4日對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，此前內(nèi)存價(jià)格的上漲對(duì)包括手機(jī)在內(nèi)的中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)成本上的巨大壓力。因此，在國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的要求下，反壟斷機(jī)構(gòu)開(kāi)始出手調(diào)查。
手機(jī)中國(guó)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)王艷輝4日接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，相比歐盟不斷向谷歌、蘋(píng)果、高通等以壟斷理由開(kāi)出罰單，中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)由于人力有限，對(duì)市場(chǎng)監(jiān)督的力度不是太大而是太小。需要更強(qiáng)有力的市場(chǎng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)保證公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。
分析人士表示，這次反壟斷的調(diào)查可以參考此前高通案，2015年2月，在經(jīng)歷了1年多的反壟斷調(diào)查后，中國(guó)國(guó)家發(fā)改委宣布對(duì)高通處以人民幣60.88億元罰款。分析人士稱(chēng)，反壟斷調(diào)查對(duì)于3家公司的半導(dǎo)體芯片業(yè)務(wù)會(huì)有一定影響，但最終影響如何還要看監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查結(jié)果。近期市場(chǎng)情況也提醒中國(guó)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)需要做到自主可控。
中國(guó)是全球最大的內(nèi)存產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，消費(fèi)了全球20%的DRAM和25%的閃存。集邦咨詢(xún)半導(dǎo)體研究中心的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，三星、SK海力士和美光占全球市場(chǎng)總份額達(dá)96%，分別為44.9%、27.9%、22.6%。集邦咨詢(xún)分析稱(chēng)，在目前寡頭壟斷的市場(chǎng)情況下，中國(guó)政府已經(jīng)開(kāi)始加快發(fā)展國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)，但發(fā)展為實(shí)際產(chǎn)能還需要時(shí)間。
