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5月份的中國外貿(mào)取得了一份喜憂參半的成績單。
海關(guān)總署6月10日公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份，中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值2.59萬億元，增長2.9%。其中，出口增長7.7%;進(jìn)口下降2.5%。
5月出口好于預(yù)期，盡管美國再度加碼關(guān)稅措施，當(dāng)月的中國出口增速并未延續(xù)4月的下滑，而是出現(xiàn)了小幅回升，這在國際組織紛紛下調(diào)全年經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易預(yù)期、多國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)放緩的背景下頗為不易。
“搶出口”效應(yīng)是5月出口反彈的一個重要原因，但隨著時間窗口的關(guān)閉以及貿(mào)易透支效應(yīng)的凸顯，未來的出口可能面臨著不小的壓力。
前5個月，中美貿(mào)易總值為1.42萬億元，下降9.6%，其中，對美國出口1.09萬億元，下降3.2%;自美國進(jìn)口3352.7億元，下降25.7%;對美貿(mào)易順差7506.2億元，擴(kuò)大11.9%。
受中美貿(mào)易摩擦的影響，2019年以來，中國對美進(jìn)出口金額及占比降幅明顯。目前美國已由中國第二大貿(mào)易伙伴降至第三大貿(mào)易伙伴，前5月，中美貿(mào)易額占中國外貿(mào)總值的比重為11.7%，而在2017年，這一數(shù)字為15.2%。歐盟和東盟占我外貿(mào)總值的比重則分別達(dá)15.7%和13.5%。
出口超預(yù)期
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，中國進(jìn)出口總值12.1萬億元人民幣，同比增長4.1%。其中，出口6.5萬億元，增長6.1%;進(jìn)口5.6萬億元，增長1.8%;貿(mào)易順差8933.6億元，擴(kuò)大45%。
5月當(dāng)月，中國進(jìn)出口總值2.59萬億元，增長2.9%。其中，出口1.43萬億元，增長7.7%;進(jìn)口1.16萬億元，下降2.5%;貿(mào)易順差2791.2億元，擴(kuò)大89.8%。
商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長白明告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，5月中國外貿(mào)增速并不高，與周邊國家相比，略好于韓國，但遜色于越南等東南亞國家。
“5月韓國出口大跌9.4%至459.1億美元;同期，越南出口215億美元，同比增幅為7.5%，一季度越南對美國的出口激增了40%。”
白明指出，5月中國外貿(mào)取得這一成績并不容易：當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，IMF、世界銀行等機(jī)構(gòu)近日紛紛下調(diào)了對世界經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期，世界貿(mào)易組織將2019年全球貿(mào)易增長預(yù)期從3.7%下調(diào)至2.6%，為3年來最低水平。5月以來，美國、歐盟、日本等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體PMI指數(shù)也出現(xiàn)不同程度的下滑。國內(nèi)5月PMI新出口訂單指數(shù)較上月也出現(xiàn)大幅度下滑。
值得注意的是，5月進(jìn)出口分化明顯：當(dāng)月進(jìn)口有所下降，而出口則保持著較高的增速，盡管2018年5月出口為歷年同期較高水平，抬高了5月出口的基數(shù)。
海關(guān)總署綜合統(tǒng)計司司長李魁文指出，5月份出口增長7.7%，較前4個月加快2個百分點，成為外貿(mào)發(fā)展的一大亮點。
交通銀行金研中心研究專員劉健向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道表示，5月出口加速主要是由于“搶出口”效應(yīng)再現(xiàn)。由于美國威脅在6月提升關(guān)稅，促使一些公司在新關(guān)稅生效前提前清關(guān)。當(dāng)月中國對美出口377億美元，環(huán)比增長20%，為年初以來最高，美國可能對剩余3000億美元商品采取關(guān)稅措施也可能帶來一輪新的搶出口。
他認(rèn)為，進(jìn)口降幅擴(kuò)大主要是由于5月以來中國工業(yè)生產(chǎn)放緩，PMI跌破榮枯線，反映內(nèi)需偏弱;貿(mào)易摩擦升級，進(jìn)口也受到一定負(fù)面影響;加之大宗商品價格下跌，導(dǎo)致相關(guān)進(jìn)口增速明顯回落。
5月多個產(chǎn)品的進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)較為顯著的下降。其中，大豆進(jìn)口量同比下降24%，而上月為增長10.4%;鐵礦石和鋼材進(jìn)口量分別下降11%和13%，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。同時原油等大宗商品價格在5月出現(xiàn)較大幅度下跌。
白明指出，5月人民幣匯率出現(xiàn)了一定的貶值也是進(jìn)出口分化的一個重要因素，匯率貶值對出口有一定支撐作用，但對進(jìn)口則起到了抑制作用。
對于“搶出口”效應(yīng)，他指出，今年開始，這一現(xiàn)象正呈現(xiàn)逐月衰減的跡象，5月不排除仍有一部分出口受此提振，但應(yīng)當(dāng)注意的是，新一輪的搶出口空間已經(jīng)不大。
“一方面，對于2000億美元商品的搶出口從去年9月份已經(jīng)開始，美國進(jìn)口商庫存已經(jīng)很高了，幾乎搶無可搶，其時間窗口也在關(guān)閉;另一方面，雖然美國威脅對3000億美元商品加征關(guān)稅，但其在商品上可供挑選的余地并不多，這一關(guān)稅措施尚無明確的落地時間，因此短期內(nèi)很難再現(xiàn)大規(guī)模的搶出口。”
白明指出，由于之前這一效應(yīng)提前透支了相當(dāng)一部分貿(mào)易需求，隨著“搶出口”效應(yīng)的衰減，下半年的中國出口或?qū)⒚媾R更大的壓力。
中美貿(mào)易比重下降至11.7%
在中國主要貿(mào)易伙伴中，作為中國第三大貿(mào)易伙伴的美國，其對華貿(mào)易正在萎縮。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，5月中美貿(mào)易額為3253.5億元，其中對美出口2529.1億元，自美進(jìn)口724.4億元。前5個月，中美貿(mào)易總值為1.42萬億元，下降9.6%。其中，對美國出口1.09萬億元，下降3.2%;自美國進(jìn)口3352.7億元，下降25.7%;對美貿(mào)易順差7506.2億元，擴(kuò)大11.9%。
白明指出，中國對美進(jìn)口降幅遠(yuǎn)大于出口降幅，這說明美國對中國商品更具需求剛性。“中國對美出口以日用消費品和中端科技產(chǎn)品為主，雖然越南等國能形成一定替代，但后者體量太小，短時間內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈難以形成大規(guī)模轉(zhuǎn)移。而美國對華出口的工業(yè)品大都能從歐洲找到替代，農(nóng)產(chǎn)品也能從拉美等地找到替代。”
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，今年1-4月，中國進(jìn)口大豆2439萬噸，同比下降7.9%，其中，自美國進(jìn)口431萬噸，同比下降70.6%;自阿根廷進(jìn)口215萬噸，同比增長了23倍。同期，中國進(jìn)口豬肉77.4萬噸，同比下降0.9%，其中自美國進(jìn)口豬肉7萬噸，同比下降53.6%;自西班牙、加拿大、英國、荷蘭等國進(jìn)口大幅增長，都超過了10%。
商務(wù)部副部長王受文近日援引IMF剛剛發(fā)布的報告稱，美國對中國進(jìn)口產(chǎn)品加征的關(guān)稅基本上都是由美國消費者來承擔(dān)，“承擔(dān)了多少呢?紐約聯(lián)邦儲備銀行作的研究是，給每個美國家庭帶來831美元的額外支出。”
他表示，去年美國自己的統(tǒng)計亦顯示，美國貨物貿(mào)易逆差增長了10.4%，美國對中國大豆出口下降了50%，美國對中國的汽車出口也下降了20%以上。美國智庫“貿(mào)易伙伴”作出的一項研究表明，如果美國對來自中國的進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅，那將使美國失去223萬個就業(yè)機(jī)會。
白明表示，中美貿(mào)易順差的進(jìn)一步擴(kuò)大說明，通過加征關(guān)稅并不能從根本上解決中美貿(mào)易失衡問題，只會讓美國消費者承擔(dān)更高的成本。他強(qiáng)調(diào)，中美貿(mào)易不平衡最大的問題在于，在美國更具比較優(yōu)勢的高科技領(lǐng)域，美國嚴(yán)格限制對華出口，而5月美國對中國企業(yè)進(jìn)行斷供也加劇了這一貿(mào)易逆差。
前5月中國進(jìn)口集成電路1579.8億個，減少6%，價值7667.8億元，下降2.3%。
令人遺憾的是，美國正在進(jìn)一步升級關(guān)稅措施。
工信部副部長王志軍近日表示，據(jù)其統(tǒng)計，對美約2000億美元出口商品占2018年我對美出口額的41.8%，但只占我對外總出口額的8%。在一定程度上，加征關(guān)稅會導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營成本增加、競爭力下降和訂單減少，但目前看影響總體上是可控的。
王志軍指出，在受到約2000億美元加征關(guān)稅影響的企業(yè)中，外資企業(yè)數(shù)量約占50%。其中很多外資企業(yè)是美國企業(yè)，這些美國企業(yè)的產(chǎn)品很大部分的市場是美國?？梢哉f，美國加征關(guān)稅行為，影響的不僅是中國企業(yè)和消費者的利益，也傷害美國企業(yè)和消費者的利益，更危及全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的安全。
白明表示，美國肆意破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致在供應(yīng)鏈上的各國外貿(mào)都受到了巨大的沖擊，其中日本、韓國等國受影響最大。
比如，韓國外貿(mào)已經(jīng)連續(xù)6個月負(fù)增長，其半導(dǎo)體5月出口額同比暴跌三成;中美貿(mào)易關(guān)系的緊張也導(dǎo)致供應(yīng)鏈上的日本對華出口持續(xù)疲軟，日本出口已連續(xù)五個月下滑。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前5月，中日貿(mào)易總值為8469億元，增長0.9%，占我外貿(mào)總值的7%。其中，對日本出口3893.4億元，增長3.8%;自日本進(jìn)口4575.6億元，下降1.4%。
白明指出，美方再度威脅加征關(guān)稅為中國外貿(mào)增加了新的不確定性。這將倒逼中國調(diào)整國際市場格局，將相當(dāng)一部分對美貿(mào)易轉(zhuǎn)向歐盟、東盟等地。
實際上，這種此消彼長已將體現(xiàn)在最新的數(shù)據(jù)當(dāng)中：前5個月，中歐貿(mào)易總值1.9萬億元，增長11.7%，占我外貿(mào)總值的15.7%;中國與東盟貿(mào)易總值為1.63萬億元，增長9.4%，占我外貿(mào)總值的13.5%。
同期，中國對“一帶一路”沿線國家合計進(jìn)出口3.49萬億元，增長9%，高出全國整體增速4.9個百分點，占我外貿(mào)總值的28.8%。
而受中美貿(mào)易摩擦的影響，2019年以來，中國對美進(jìn)出口金額及占比降幅明顯。目前美國已由中國第二大貿(mào)易伙伴降至第三大貿(mào)易伙伴，前5月，中美貿(mào)易額占中國外貿(mào)總值的比重為11.7%，而在2017年，這一數(shù)字為15.2%。
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