全球無縫鋼管產業(yè)轉移 重新洗牌大勢所趨

世界鋼鐵市場在1999至2001年間歷經了一段相當不景氣的時期，一方面受到整體市場供過于求的影響，另一方面鋼材貿易市場的競爭激烈，使得世界鋼價持續(xù)探底，在2001年跌落到近20年的低點。也由于景氣不佳，國際鋼鐵大廠紛紛降價以減少庫存，造成市場出現(xiàn)惡性削價競爭局面，使得國內外鋼廠都出現(xiàn)營業(yè)收入、獲利均大幅下降的情況。以名列美國《財富》雜志2002年世界五百強企業(yè)的7家鋼鐵公司來說，2001年平均年營業(yè)收入下降17%，在獲利方面的表現(xiàn)也不盡如意，7家公司中有5家出現(xiàn)虧損，而虧損超過5億美元以上的有日本的住友金屬和NKK，歐洲的阿塞勒和考勒斯集團等4家公司。隨著經營壓力的與日俱增，迫使鋼鐵企業(yè)必須審慎思考該如何調整經營策略以因應大幅變動的經營環(huán)境。

世界鋼鐵市場逐步進入新的洗牌格局。幾年前，德國最大的鋼鐵生產商蒂森克擄伯自在中國建立了不銹鋼廠和鍍鋅廠?，F(xiàn)在，蒂森克虜伯又將視線轉移到了巴西，擬在當地建設1家年產500萬噸的板坯廠。最近，中國寶鋼和巴西礦業(yè)企業(yè)淡水河谷公司(CVRD)合資在巴西建設大型鋼鐵生產廠，有資料表明，近兩年或幾年內，中國鋼企還將在印、度、越南等地建立分廠。金模網CEO羅百輝指出，所有這些個案的背后，呈現(xiàn)明顯不同于歷史上任何一次鋼鐵產業(yè)整合的顯著特點，即一個特征明顯的“梯度轉移”現(xiàn)象正在全球鋼鐵業(yè)悄然形成。

首先，世界鋼鐵生產向經濟活力旺盛地區(qū)轉移的步伐加快，由經濟發(fā)達地區(qū)向次發(fā)達地區(qū)和潛在經濟發(fā)達地區(qū)轉移的特征十分明顯。在10年前，中國市場作為世界上經濟最具活力的地區(qū)，吸引了包括鋼鐵巨頭在內的世界所有產業(yè)的目光，一個向中國地區(qū)轉移的大潮流很快形成并演變成滾滾而來之勢，現(xiàn)在，中國已經逐步成為世界制造業(yè)的中心地區(qū)之一，大大推進了中國鋼鐵產業(yè)發(fā)展進程，中國鋼產量在短短幾年內就由年產鋼1億噸迅速提升到今年的接近5億噸。全球IT咨詢公司和服務公司Capgemini的研究報告認為中國在全球制造業(yè)出口所占比重為8%以上，印度的比例不足1 但有證據顯示，在今后5年內，印度將發(fā)展成為世界制造業(yè)的中心。有機構對《財富》雜志評選的美國企業(yè)500強中的340家企業(yè)的調查結果顯示，很多企業(yè)計劃今后3～4年把與印度企業(yè)展開外包合作放在優(yōu)先考慮地位。從這一點上分析，印度無疑已經成為許多鋼鐵巨頭眼中的潛在發(fā)達地區(qū)。

其次，鋼鐵產業(yè)向能源、資源豐富地區(qū)以及目標消費地區(qū)轉移的速度力口快。隨著全球范圍內資源、能源價格大幅度漲價的趨勢，資源、能源密集地區(qū)正在成為鋼鐵強企進行戰(zhàn)略轉移的優(yōu)先選擇目標，中國和日本這鐵生產，是在當前資源供應緊張的前提下鋼鐵企業(yè)達成的共識。同時，近年來巴西國民經濟快速增長，經濟增長率保持在5%左右，對鋼鐵的需求量也隨之快速增長，率先在巴西投資建設鋼鐵聯(lián)合生產廠就相當于搶先登陸了這塊增長潛力非常巨大的新興市場。此外，拉美市場的需求潛力也極為可觀。以巴西為前沿生產基地，擴大企業(yè)自身在拉美市場的影響力，也是其目標之一基于對原材料產地進行生產、就近應拉美市場以及大量節(jié)省物流成本費用等的考慮，以上兩國鋼鐵企業(yè)做出了在巴西建廠的選擇。

再次，“近水遠山”是當前鋼鐵產業(yè)新一輪調整的又一特點，鋼鐵產業(yè)向沿海和內河豐富地區(qū)轉移趨勢明顯。這一特征在中國這個全球最大的鋼鐵市場表現(xiàn)突出。目前，在中國3000公里海岸線上的重要城市，都能看到鋼鐵企業(yè)進行戰(zhàn)略性布局的影子，寶鋼擬在湛江建新廠、首鋼的曹妃旬搬遷工程、遼寧的鲅魚圈鋼鐵基地、山東的日照鋼廠等項目，都選擇了沿海布局的思路。以水運作為原料和產品進出主渠道的戰(zhàn)略考量，無疑對降低成本和提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢具有十分重要的作用。同時，國際鋼鐵巨頭在進行產業(yè)轉移中，也無一例外地選擇在交通運輸優(yōu)勢明顯的地區(qū)建設新的鋼鐵廠，而在水、陸運輸的選擇上，均優(yōu)先選擇在水運發(fā)達地區(qū)進行布局。

同時，資金的同步.轉移是鋼鐵產業(yè)轉移的另一個明顯特點。在傳統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)轉移中，西方發(fā)達國家總體上以賣技術、賣設備、賣生產線為主要手段，而當前鋼維多利亞鋼鐵公司(CompanhiaSiderurgicaVitoriaCSV)。在總投資額中,寶鋼的出資比例為60%。最近一段時間，國際上大型鋼鐵企業(yè)的對外投資方式正在發(fā)生歷史性的轉變，投入大量資金在生產原料豐富的地區(qū)建設包括高爐冶煉設備在內的鋼鐵聯(lián)合生產廠已經成為新的趨勢。有國外報刊評論，這是國際鋼鐵行業(yè)發(fā)展史上不曾有過的現(xiàn)象。

到目前為止，在國外投資建設大型鋼鐵聯(lián)合生產廠的鋼鐵企業(yè)已經有安賽樂米塔爾、浦項制鐵、塔塔鋼鐵公司、新日鐵以及寶鋼等，其計劃投資金額合計超過550億美元，計劃年產能合計接近6000萬噸(5920萬噸)。大型鋼鐵企業(yè)國外投資方式的這一轉變，將在未來一段時間內對國際鋼鐵業(yè)產生深遠影響。中國鋼鐵企業(yè)在這一重大轉變中擔綱了重要角色。

需要指出的是，以上產業(yè)轉移的行為均不是為了單一目的而進行的，而是在綜合各方面因素基礎上選擇最大利益的結果，即成本最小化和利益最大化。同時，他們無一例外地都圈定了各自的目標市場，即市場：最近化。如近幾年俄羅斯及中東地區(qū)的鋼鐵需求增長迅速，烏克蘭和俄羅斯的鋼鐵企業(yè)聯(lián)手組成合資企業(yè)，擬憑借其良好的市場基礎在當地市場占得先機，并憑借地理位置上的優(yōu)勢覆蓋中東市場。在新日鐵與原安賽樂簽訂的合作協(xié)議中，規(guī)定新日鐵向安賽樂的歐洲鋼廠提供汽車板生產技術，此舉是為了對當地的日系汽車生產商進行就地供應。

從近幾年世界鋼廠的動態(tài)來觀察，可以發(fā)現(xiàn)已有若干廠商開始從競爭策略的型態(tài)著手改變，由過去單打獨斗的競爭模式，慢慢朝向聯(lián)合重組的合作型態(tài)發(fā)展。而鋼廠間的策略聯(lián)盟協(xié)議，從較為單純技術合作開始，逐漸拓展到產銷層面的深度合作;聯(lián)盟關系的發(fā)展，也從短期合作慢慢延伸到長期緊密配合的伙伴關系，甚至發(fā)展出更為密切的資本合作關系。

從世界各地的聯(lián)合重組案例來看，有三個重要的趨勢：

第一，擁有廣大的內需市場做后盾的中國大陸廠商成為炙手可熱的聯(lián)盟目標，日、韓、美、歐等國的鋼廠都積極與大陸廠商合作投資。而具有獨特技術優(yōu)勢的日本鋼廠，則被美歐鋼廠鎖定為技術合作伙伴的首選目標。

第二，在各區(qū)域市場中的龍頭企業(yè)逐漸浮出臺面。目前美國鋼鐵業(yè)形成國家鋼鐵集團、美國鋼鐵公司和紐柯三大集團鼎立的局面。在歐洲，則有阿塞勒、LNM集團、考勒斯集團、蒂森克虜伯鋼公司、里瓦集團五大鋼鐵集團。在日本有已經合并的JFE，以及正進行聯(lián)盟合作的新日鐵、神戶、住友，形成兩大集團勢力爭鋒的情況。在俄羅斯，EvrazHolding成功整并了下塔吉爾鋼鐵公司、西西伯利亞鋼鐵廠、庫茲涅茨克鋼鐵公司三家鋼廠，而馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司與新利佩茨克鋼鐵有限公司也正協(xié)商合并事宜。這些龍頭企業(yè)已經顯著地在區(qū)域市場中，拉大與其它競爭者在生產規(guī)模上的差距。

第三，目前來說，跨越區(qū)域市場的聯(lián)盟合作已經相當普及;但在橫跨區(qū)域市場的重組案例還不算多，碳鋼部分的案例有美國鋼鐵公司購并位于斯洛伐克的VSZ;不銹鋼個案則有西班牙的Acerinox購并南非的Columbus、歐洲的阿塞勒購并巴西的Acesita與美國的J&L。未來鋼鐵業(yè)重組確實很有可能繼續(xù)朝向世界化的重組模式來邁進。

未來牽動世界鋼鐵產業(yè)聯(lián)合重組發(fā)展的重要因素之一是上游鐵礦石業(yè)與下游汽車業(yè)的重組，原料供貨商與客戶集中度提高所帶來的壓力，很可能進一步加速鋼鐵業(yè)的重組進度。此外，聯(lián)合重組對于提升鋼鐵產業(yè)的整體獲利能力的正面效應，也會提高廠商的合作意愿。中國大陸的寶鋼集團是寶鋼股份和原上鋼系統(tǒng)鋼鐵企業(yè)重組的產物，重組比較徹底;而寶鋼、武鋼、首鋼簽署的不過是合作協(xié)議;前不久報道的鞍鋼和本鋼的重組也強調了操作主體仍是兩個公司。

根據國家統(tǒng)計局按照新的統(tǒng)計標準統(tǒng)計的數據，我國鋼鐵行業(yè)企業(yè)中被列為大型工業(yè)企業(yè)的就有113家，可見我國鋼鐵企業(yè)之多。這其中分布不合理現(xiàn)象也非常嚴重?？膳碌氖?，這種勢頭隨著我國鋼鐵企業(yè)迎來的新一輪發(fā)展正有擴大的趨勢，這對營造我國鋼鐵工業(yè)良性發(fā)展的環(huán)境很不利。如果這種發(fā)展勢頭得不到有效的合理的引導，未來幾年就有可能出現(xiàn)較大力度的聯(lián)合重組，到時有些企業(yè)必將為之付出沉重的代價。從美、日、歐的鋼鐵工業(yè)發(fā)展來看，我國鋼鐵工業(yè)要抓住當前有利時機，不但要積極開展上下游的縱向聯(lián)合重組，也要積極開展橫向的聯(lián)合重組，聯(lián)合重組的模式也可以是多種多樣，關鍵一點不能做表面文章，只要這樣，才能提升我國鋼鐵企業(yè)的綜合競爭力，才能抓住新一輪發(fā)展機遇。