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Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
昨日（6月15日）下午5點，香港四季酒店，包括柳傳志、朱立南在內(nèi)的6位聯(lián)想控股（03396，HK）管理層悉數(shù)亮相公司路演新聞發(fā)布會。本月16日，該公司股份將在香港公開發(fā)售，并于本月29日在香港聯(lián)交所H股掛牌交易。
根據(jù)聯(lián)想控股官方的消息，該公司擬全球發(fā)售3.5億股，最高融資規(guī)模約為151億港元。目前，聯(lián)想控股赴港路演已開啟，已經(jīng)吸引包括中國平安、中再集團、蘇寧等在內(nèi)的24家基石投資者。
聯(lián)想控股為港股上市公司聯(lián)想集團的母公司，是我國領(lǐng)先的投資集團，目前該公司擁有戰(zhàn)略投資和財務(wù)投資兩大業(yè)務(wù)。除聯(lián)想集團之外，聯(lián)想控股旗下還有君聯(lián)資本、弘毅投資、神州租車、拉卡拉、正奇金融等在其所在領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)秀的公司。
最高募資有望超151億港元
據(jù)悉，聯(lián)想控股香港公開發(fā)售將于6月16日上午9時開始，預(yù)計于19日中午12時結(jié)束。該公司股票將于6月29日正式掛牌交易。在超額配售權(quán)行使前，聯(lián)想控股將發(fā)行約3.53億新股，占擴大后總股本的15%。本次發(fā)行價格區(qū)間為39.80至43.00港元，最高融資規(guī)模有望超151億港元。
據(jù)發(fā)布會主持人、瑞銀董事總經(jīng)理、全球資域十本市場部亞洲區(qū)主管朱俊偉介紹，中金和瑞銀為聯(lián)想控股本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，本次發(fā)行亦引入24位基礎(chǔ)投資者，合計認購金額9.5億美元。
針對募資用途，聯(lián)想控股官方文件稱，計劃將全球發(fā)售的所得款項約77.452億港元至84.496億港元（約占總體募集資金凈額總數(shù)的55%至60%），用于戰(zhàn)略投資以收購新業(yè)務(wù)及進一步發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)，并將集中于具高增長潛力的行業(yè)，例如消費及服務(wù)相關(guān)行業(yè)；將總體募資金額的10%至20%用于財務(wù)投資并集中投資新基金，以及直接投資于股權(quán)及固定收益產(chǎn)品；約募資金額的15%至20%用于償還公司于2015年到期的公司債券的部份金額；另外，將有10%左右的募資金額會用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。
目前聯(lián)想控股已經(jīng)確定的24家基石投資者包括：中國平安（02318，HK）認購6000萬美元；鄭裕彤、中再資產(chǎn)管理、蘇寧、中國人壽富蘭克林、中國建材（03323，HK）、中國航天投資、中信股份（00267，HK）、富邦人壽及工銀資產(chǎn)管理分別認購5000萬美元；郭炳湘、惠理（00806，HK）、北京旅游、廈門建發(fā)股份、易方達、Fidelidade、國開金融、綠地金融、中國兵器工業(yè)集團投資管理、TCL集團、對沖基金KunyuFund、Prudence及上海國際分別認購3000萬美元等。
產(chǎn)品：卓越企業(yè)
“聯(lián)想控股的產(chǎn)品是什么？卓越企業(yè)！”聯(lián)想控股執(zhí)行董事兼常務(wù)副總裁趙令歡，在昨日（6月15日）的新聞發(fā)布會上如此介紹聯(lián)想控股的業(yè)務(wù)。
目前，以IT起家、成立已有31年歷史的聯(lián)想控股集團對自己的定位為“投資集團”。其官方資料顯示，該公司目前擁有戰(zhàn)略投資和財務(wù)投資兩大業(yè)務(wù)。
據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，該公司的戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)投資于IT、金融服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、農(nóng)業(yè)與食品、房地產(chǎn)以及化工與能源材料六大板塊。財務(wù)投資業(yè)務(wù)主要包括天使投資、風(fēng)險投資及私募股權(quán)投資，它們覆蓋企業(yè)成長的所有階段。同時，公司還對未上市及上市公司進行直接投資，也開展母基金投資業(yè)務(wù)。
聯(lián)想控股執(zhí)行董事兼總裁朱立南在昨日發(fā)布會上表示，聯(lián)想控股是既懂得實業(yè)也懂得投資。如今，在實業(yè)方面，聯(lián)想控股打造出了聯(lián)想集團、神州租車、拉卡拉、正奇金融等公司；而在投資方面，該公司又打造出了君聯(lián)資本、弘毅投資以及聯(lián)想之星天使投資。
朱立南稱，“正是因為對中國國情的理解以及中國未來發(fā)展趨勢深刻認識，讓我們能夠把握未來中國發(fā)展的方向，尋找我們清晰的投資主題，抓住最佳的投資機會。同時，豐富的企業(yè)運營經(jīng)驗和管理經(jīng)驗讓我們能夠致力于幫助我們的被投企業(yè)不斷創(chuàng)造新的價值。”
未來重點關(guān)注消費和服務(wù)
聯(lián)想控股為什么會選擇H股上市？聯(lián)想控股創(chuàng)始人、董事長兼執(zhí)行董事柳傳志的回答是：“我們業(yè)績會和股價有密切聯(lián)系，而不會由于其他的因素使得我們的業(yè)績和股價脫鉤。這說明我們對我們未來的發(fā)展是充滿信心的。”“同時，我們還將優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)組合流動性，通過多樣化的投資平臺覆蓋企業(yè)發(fā)展的各個階段，增強平臺間的協(xié)同效應(yīng)，提升各個被投企業(yè)價值。聯(lián)想控股致力于成為一家值得信賴并受人尊重、在多個行業(yè)擁有領(lǐng)先企業(yè)、在世界范圍內(nèi)具有影響力的公司，上市則是通往我們企業(yè)愿景的重要里程碑。”柳傳志稱。
聯(lián)想控股業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，該公司收益從2012年的人民幣2263.159億元增至2014年的2894.758億元，年復(fù)合增長率為13.1%；權(quán)益持有人應(yīng)占利潤從2012年的人民幣22.879億元增至2014年的人民幣41.6億元，年復(fù)合增長率為34.8%。截至2014年12月31日，聯(lián)想控股總資產(chǎn)為人民幣2890億元。
