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近年來，高產(chǎn)量、高庫存、低價格和低效益似乎成為了鋼鐵行業(yè)的宿命，今年依然不能例外。國家統(tǒng)計局的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，我國粗鋼產(chǎn)量達到3.45億噸，同比增長2.7%，其中4月份粗鋼日均產(chǎn)量為229.5萬噸，連續(xù)3個月創(chuàng)下新高。與高產(chǎn)量相比，今年前4個月大中型鋼鐵企業(yè)卻虧損11.4億元，銷售利潤率為-0.1%。
鋼鐵企業(yè)面臨前所未有的困難，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長王曉齊在近日舉行的一個行業(yè)研討會上表示，今后一個時期，鋼鐵工業(yè)必須加快轉型升級，全面建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型鋼鐵企業(yè)，實現(xiàn)規(guī)模與效益、結構與質量、節(jié)能減排與社會責任的和諧發(fā)展。
鋼鐵行業(yè)資深分析師薛和平則認為，在中國經(jīng)濟進入新常態(tài)的背景下，鋼鐵業(yè)也在尋求一種新常態(tài)，而“平常心+特色路”正是融入其中的必要條件。
掙扎前行
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年前5個月，我國粗鋼產(chǎn)量達到3.45億噸，同比增長2.7%。其中，5月份粗鋼產(chǎn)量達到7043萬噸，同比增長2.6%；平均日產(chǎn)粗鋼227.2萬噸，是歷史第二高的日產(chǎn)水平。
在鋼產(chǎn)量屢創(chuàng)新高的同時，我國鋼材出口卻量增價跌。今年前5個月，全國累計鋼材出口量再創(chuàng)歷史新高，但鋼材出口平均價格卻降至793.7美元/噸，遠低于進口均價1247.1美元/噸水平；出口鋼材均價與進口鋼材均價的價差擴大為453.4美元/噸，比上年同期增加131美元/噸。
多年來，“瘋狂的石頭”始終是鋼鐵行業(yè)的一塊心病。然而，進入2014年，鐵礦石的魔咒終于有所松動。中國鐵礦石價格指數(shù)顯示，截至6月26日，直接進口鐵礦石62%品位干基粉礦到岸價格為94.62美元/噸，當月平均價格為92.28美元/噸。此前一直高高在上的鐵礦石價格終于跌破100美元大關。
“受邊際成本上升與銷售價格下跌的雙重擠壓，國內礦山企業(yè)鐵礦石產(chǎn)量增速將繼續(xù)下滑甚至出現(xiàn)負增長。”蘭格鋼鐵網(wǎng)分析師陳克新表示，受其影響，今年全國鐵礦石需求份額將更多被進口礦擠占，國產(chǎn)鐵礦石市場占有率將進一步下降。
受益于進口鐵礦石價格下滑，上半年鋼鐵上市公司的半年報或許不會很難看。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日，共有15家A股鋼鐵上市公司發(fā)布了上半年業(yè)績預告，其中10家鋼企業(yè)績續(xù)盈或者預增，業(yè)績預虧的包括馬鋼股份、西寧特鋼、重慶鋼鐵、新鋼股份等，其中三鋼閩光預計今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損4029萬~5269萬元。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，今年前4個月，國內大中型鋼鐵企業(yè)虧損11.4億元，銷售利潤率僅為-0.1%，同比下降0.38個百分點。
改革陣痛
不可否認，經(jīng)過改革開放特別是近十年的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展取得了顯著進步，技術裝備水平大幅提高，品種質量明顯改善，節(jié)能減排成效顯著，創(chuàng)新能力持續(xù)增強，綜合競爭力大幅提升。但與工業(yè)整體情況相似，鋼鐵工業(yè)雖已邁入大國行列，卻在快速發(fā)展中積累了大量的矛盾，導致近兩年鋼材市場價格大幅下降，與2011年相比，去年中鋼協(xié)會員企業(yè)鋼材銷售結算價格每噸下降1026元。
鋼材價格直線下降，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營遭遇前所未有的困難，既受制于產(chǎn)能過剩，區(qū)域布局不合理，產(chǎn)業(yè)集中度低等自身發(fā)展中積累的矛盾，也與自主創(chuàng)新、節(jié)能減排及綠色發(fā)展等行業(yè)發(fā)展訴求有關。
“這些問題相互交叉、相互影響、相互作用，而鋼鐵產(chǎn)能過剩矛盾和主要原料價格居于高位是主要誘因，已經(jīng)成為影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營迫切需要解決的首要問題。”王曉齊說。
王曉齊表示，今后一段時期，鋼鐵工業(yè)必須加快推進由規(guī)模擴張向質量效益轉變、由鋼鐵生產(chǎn)向材料服務轉變、由依賴資源能源粗放型發(fā)展向綠色可持續(xù)發(fā)展轉變、由單一鋼鐵制造向適度多元化轉變，實現(xiàn)規(guī)模與效益、結構與質量、節(jié)能減排與社會責任的和諧發(fā)展。同時，還要建設開放的鋼鐵工業(yè)自主創(chuàng)新體系，形成鼓勵創(chuàng)新、寬容失敗的創(chuàng)新文化，并且制定差異化發(fā)展戰(zhàn)略，避免同質化惡性競爭。
展望下半年的行業(yè)走勢，有分析師認為，全年粗鋼產(chǎn)量將超過8億噸，甚至挑戰(zhàn)9億噸，而鋼材價格將延續(xù)波動下行的態(tài)勢。需求方面，隨著央行定向降準、加大棚戶區(qū)改造和中西部地區(qū)基礎設施建設等穩(wěn)增長措施的陸續(xù)落實，鋼材需求形勢將趨向好轉，而非惡化。
蘭格鋼鐵預計，今年中國鐵礦石進口量將達到9億噸，比上年增長10%左右。如果下半年國際市場鐵礦石價格一直低于100美元/噸，甚至逼近90美元/噸，全年鐵礦石進口量有可能接近10億噸。
融入新常態(tài)
與中國經(jīng)濟正從高速增長轉入中低速增長的新常態(tài)類似，當下鋼鐵工業(yè)也在尋求屬于自己的新常態(tài)。在薛和平的眼中，第二產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻下降，正成為我國鋼鐵供需總量調整的新常態(tài)，從而形成鋼鐵供需同步低速增長的新特點。
從需求層面來看，去年四季度以來，鋼鐵行業(yè)需求增速不斷回落，已基本處于停滯狀態(tài)，鋼鐵行業(yè)開始進入階段性的峰值平臺區(qū)域。至少未來五年內，鋼鐵行業(yè)整體需求增速將放緩至1%~3%，甚至不排除個別時段的負增長。
從價格走勢看，鐵礦石、煤、焦、鐵合金等已進入買方市場，且本輪的價格向下調整可能仍未到位。鋼鐵原燃料在比當前更低的價格水平上小幅波動并下移，或將成為鋼鐵原材料價格的新常態(tài)。
從成本結構看，后期成本上漲的因素遠小于成本下降的因素，如果再考慮科技進步、管理水平提高，以及人民幣匯率、稅賦基本穩(wěn)定等因素，后期鋼材制造成本也將持續(xù)下降。薛和平預測，未來幾年進口鐵礦石價格將在80~100美元/噸的區(qū)間波動，煤炭價格在650~750元/噸區(qū)間波動，焦炭價格在900~1000元/噸之間變化。尤其是，鑒于力拓、必和必拓、淡水河谷和澳洲FMG等國際四大礦山將入股北京國際礦權交易所，后期鐵礦石等金融衍生品的操作將更加頻繁，其價格波動區(qū)間或比現(xiàn)貨擴大10%左右。
適應新常態(tài)，必須保持戰(zhàn)略上的平常心態(tài)。在薛和平看來，鋼鐵業(yè)應對新常態(tài)的秘訣應該是：平常心+特色路。只有走適合自己的特色道路，才能避免在市場競爭上“心往一處想、勁往別處使”帶來的窘境，這也是差異化競爭的必然要求。
