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因存儲芯片價瘋漲，發(fā)改委已經(jīng)約談存儲芯片的霸主三星。這波芯片漲價潮中，三星等少數(shù)國際大廠賺得盆滿缽滿，芯片國產(chǎn)化愈顯迫切，國內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)有望釋放巨大潛力。
半導(dǎo)體巨頭打響新年芯片漲價第一槍。歐洲半導(dǎo)體巨頭恩智浦(NXP)公司近日對其代理商發(fā)出了漲價通知，稱將從2018年第一季度開始對NXP旗下MCU(微控制器)、數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)、汽車微控制器等主要產(chǎn)品上調(diào)價格5%-10%。另據(jù)報道，因存儲芯片價瘋漲，發(fā)改委已經(jīng)約談存儲芯片的霸主三星。這波芯片漲價潮中，三星等少數(shù)國際大廠賺得盆滿缽滿，芯片國產(chǎn)化愈顯迫切，國內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)有望釋放巨大潛力。
芯片漲價潮或延續(xù)到2018年上半年
芯片漲價潮經(jīng)久不衰。存儲芯片已經(jīng)連漲六個季度，目前漲價潮未見轉(zhuǎn)折點，或延續(xù)到2018年上半年。自2016年第四季度開始，DRAM和NANDFlash的價格就開始不斷上漲，隨即引起內(nèi)存條和固態(tài)硬盤等產(chǎn)品的價格大幅上漲，一年內(nèi)內(nèi)存條的價格增幅一度達到300%。光是兩條內(nèi)存裝機成本就要比一年前至少增加800-1000元，SSD硬盤的價格也翻倍。
外界原本預(yù)期DRAM上游廠商會在2018年一季度下調(diào)價格，但三星、海力士已拒絕了降價的可能，三星2018年的DRAM顆粒合約價將上漲3-5%，海力士也跟進表態(tài)稱將漲價5%，理由是DRAM顆粒依然供不應(yīng)求。
據(jù)報道，發(fā)改委已就存儲芯片漲價的問題約談三星，或?qū)⒄{(diào)查可能存在的公司價格操縱行為。發(fā)改委價監(jiān)局官員徐新宇稱，過去18個月芯片價格大幅上漲，發(fā)改委對此保持警惕，“我們已經(jīng)注意到價格飆升狀況，將更加關(guān)注該行業(yè)未來可能因‘價格操縱’引起的問題。”徐新宇表示，可能有多家公司協(xié)同行動，盡量推高芯片價格，謀求獲利最大化。
在業(yè)界關(guān)注存儲芯片價格是否會出現(xiàn)松動的時候，MCU等芯片漲價潮又來襲。從2018年一季度開始，NXP多個產(chǎn)品線將全線漲價，其中，MCU上調(diào)6%，數(shù)字網(wǎng)絡(luò)上調(diào)5%，智能天線解決方案、車載微控制器及安全移動支付上調(diào)10%。NXP打響的2018年MUC芯片漲價的第一槍，或預(yù)示著2018年一季度供應(yīng)鏈元器件漲價將延續(xù)。
中國廠商成漲價潮的受害者
芯片價格一路上漲，需求旺盛是重要原因。如今，汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等發(fā)展迅猛，電子制造業(yè)需求高漲，相關(guān)芯片技術(shù)更新?lián)Q代，供應(yīng)鏈產(chǎn)能不足，出貨量跟不上需求，導(dǎo)致此輪芯片供應(yīng)緊張。
2017年以來，全球不少MCU廠商產(chǎn)品交期都從4個月延長至6個月，日本MCU廠商更是拉長至9個月。從半導(dǎo)體情報數(shù)據(jù)來看，2017年全球電子產(chǎn)品制造業(yè)都異常興旺，連日本都出現(xiàn)多年不見的正增長，這帶動芯片等電子元器件的銷量。在硅晶圓產(chǎn)能滿載、汽車電子及物聯(lián)網(wǎng)需求的持續(xù)爆發(fā)下，MCU在2018年供應(yīng)短缺局面或難以有效緩解。
存儲芯片價格持續(xù)攀升，除了國外大廠因為技術(shù)升級出現(xiàn)意外導(dǎo)致產(chǎn)能吃緊之外，中國存儲芯片基本依賴進口也是存儲芯片大幅漲價的原因。作為世界最大的消費電子制造工廠，中國的芯片國產(chǎn)化率不足10%。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年1-6月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為2201.3億元，同比增長19.1%。今年前個10月，中國集成電路出口額為526.66億美元，只相當(dāng)于進口額的約四分之一。截至今年10月底，中國芯片貿(mào)易逆差已高達1545.25億美元。
中國作為最大的芯片市場卻沒有話語權(quán)，國產(chǎn)化率低受制于人，使得智能手機、電腦等產(chǎn)業(yè)鏈廠商承壓。目前，三星是世界第一大半導(dǎo)體供應(yīng)商，而內(nèi)存的漲價讓其賺得盆滿缽滿。數(shù)據(jù)顯示，三星電子2017年1月至9月半導(dǎo)體銷售額為53.15萬億韓元(約合3185.5億元人民幣)，同比增長46%。財報顯示，三星電子2017年第三季度利潤翻倍，創(chuàng)下最高記錄。其中，受益于全球芯片價格上漲，半導(dǎo)體部門三季度運營利潤達9.96萬億韓元(約合590.89億元人民幣)，占整體運營利潤的近69%。
國產(chǎn)芯片替代機遇凸顯
不掌握芯片，企業(yè)終究被跨國巨頭扼住咽喉。從近5年中國集成電路產(chǎn)業(yè)進出口數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)集成電路每年進口金額在1250-1650億美元，有著極大的進口替代空間，芯片國產(chǎn)化也將帶來諸多的投資機會。
首先，全球集成電路產(chǎn)業(yè)的格局正在發(fā)生變化，給中國大陸企業(yè)帶來了曙光。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷第三次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，行業(yè)需求中心和產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移。如早期整芯生產(chǎn)的IDM巨頭英特爾、三星、格羅方德、海士力等公司開始陸續(xù)在中國建廠，轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。
其次，物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、智能電網(wǎng)、5G通信、大數(shù)據(jù)、云計算、消費電子等行業(yè)的應(yīng)用逐漸上量，將帶來半導(dǎo)體集成電路需求的持續(xù)繁榮。
2018年國產(chǎn)化替代加速，我國在芯片設(shè)計上差距明顯，但在中下游的制造、封測等領(lǐng)域或率先突圍。兆芯日前發(fā)布了自主設(shè)計研發(fā)的新一代開先KX-5000系列國產(chǎn)x86處理器，這是其首款采用SOC設(shè)計的通用CPU，也是國內(nèi)首款支持雙通道DDR4內(nèi)存的國產(chǎn)通用CPU。此外，兆芯和華力微聯(lián)合打造的28nm通用處理器生產(chǎn)線進展順利，預(yù)計2018年完成工藝通線和試流片，2019年量產(chǎn)。
目前，中國芯片廠商正積極發(fā)力提產(chǎn)能。紫光投資2000億元在南京建設(shè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地，建成后月產(chǎn)晶圓10萬片，是中國規(guī)模最大的芯片制造工廠。紫光國芯表示，公司正在開展DDR4存儲芯片和模組的設(shè)計與開發(fā)工作，按照計劃，該產(chǎn)品將在2018年逐步推向市場，一旦未來兩年國產(chǎn)3D閃存、內(nèi)存芯片投入生產(chǎn)，內(nèi)存、閃存市場將迎來劇變。
在芯片國產(chǎn)化趨勢上，華泰證券推薦兩條主線布局：一是半導(dǎo)體固定投資，隨著產(chǎn)業(yè)投入加大，預(yù)計未來兩到三年內(nèi)，相關(guān)資本支出將達到高峰；二是半導(dǎo)體封測和制造商，受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化向亞洲轉(zhuǎn)移的影響，加上有國家大基金的支持、積極收購國外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，封測和制造端實力將快速加強。
如今，中國芯片企業(yè)的發(fā)展，有了政府政策和產(chǎn)業(yè)基金的雙重加持，有望在未來幾年內(nèi)迅速崛起。
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