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“所有板材的報(bào)價(jià)，僅限于當(dāng)日當(dāng)時(shí)確認(rèn)并付款，沒有付款的一律作廢重報(bào)。”
“去年就提了，但一直壓著，今年是壓不住了。”劉先生是廣州一家環(huán)保企業(yè)的采購，去年以來，就陸續(xù)有供應(yīng)商提出漲價(jià)要求，被他以合約沒到期等理由搪塞了過去，但他知道，今年是肯定要漲價(jià)了，幅度應(yīng)該不會(huì)低于10%。
“最近都忙著一個(gè)事——談判，和各式的供應(yīng)商談判。”
“去年就提了要漲，但一直壓著，今年是壓不住了。”
“我們業(yè)內(nèi)都在瘋傳這份文件…說實(shí)話，前幾天我家電器也漲了。”
“去年底看中的電視，漲了2000元。”
……
當(dāng)下，一場勢(shì)頭兇猛的原材料漲價(jià)浪潮，正席卷制造業(yè)的上中下游，并最終傳導(dǎo)至消費(fèi)者端。原材料為何大漲？上中下游影響幾何？漲價(jià)會(huì)否持續(xù)？
上游：付款追不上漲價(jià)速度
價(jià)格漲太快，以致于付款追不上漲價(jià)速度的情形，不止出現(xiàn)在鋼鐵行業(yè)。生意社數(shù)據(jù)顯示，今年以來，57種主要的大宗商品中，30種商品漲幅超過10%，原油、聚合MDI、闊葉橡膠等11種商品漲幅超過30%，純苯年內(nèi)漲幅更是超過50%。
實(shí)際上，大宗商品的漲價(jià)潮應(yīng)該是自2020年2季度初開始的。若拿最新的價(jià)格跟去年二季度初的價(jià)格相比，前述57種主要的大宗商品中，近四成商品價(jià)格漲幅超過50%。這其中包含多種重要的工業(yè)原材料，如工業(yè)的血液——WTI原油漲幅高達(dá)212.55%、工業(yè)之母——鐵礦石（澳）漲幅達(dá)74.02%、電器工業(yè)主角——銅漲幅達(dá)66.55%。
處于上游的原材料上市公司漲價(jià)公告不斷。3月10日龍蟒佰利公告，即日起公司各型號(hào)鈦白粉售價(jià)上調(diào)1000元/噸。此前的3月3日，中核鈦白、安納達(dá)、惠云鈦業(yè)同日發(fā)布漲價(jià)公告，分別對(duì)鈦白粉上調(diào)1000元/噸、1000元/噸、1200元/噸。這些公司年內(nèi)均已漲價(jià)2-3次。
價(jià)格飆漲的背后，是全球貨幣寬松、周期錯(cuò)配、供需不平衡多種因素共振。對(duì)于金屬價(jià)格的上行，有分析師表示，“貨幣并非主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素，更多的應(yīng)該是由供需造成了價(jià)格上漲”。“近期銅價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲，太陽能是對(duì)銅需求拉動(dòng)最大的行業(yè)，其次是風(fēng)電，再次是電動(dòng)汽車。先不考慮充電樁，這三個(gè)行業(yè)一年需求的拉動(dòng)大約在40至50萬噸。一般來講，國際供需平衡是20至30萬噸，供給沒有需求增長快，那么就會(huì)出現(xiàn)缺口，造成銅價(jià)上漲。
另有分析師表示，目前原材料價(jià)格的大幅上漲既有貨幣因素，也有供需因素，還有周期性因素。首先，美聯(lián)儲(chǔ)的量化寬松是導(dǎo)火索；另一方面，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體率先實(shí)現(xiàn)大面積疫苗接種帶來了需求和生產(chǎn)的復(fù)蘇，而資源國并沒有，進(jìn)而供給仍然處于低位，從實(shí)體層面激化了供需矛盾；其三，在2012年后持續(xù)的工業(yè)品通縮導(dǎo)致了國內(nèi)原材料企業(yè)大幅度的去產(chǎn)能，是本次原材料價(jià)格上漲的一大原因。
一位不愿具名的投資分析人士表示，這輪原材料價(jià)格普漲的原因是多樣的，有些品種確實(shí)是因?yàn)閲鴥?nèi)需求提升引發(fā)的，有些是CPI持續(xù)增長向上游原材料端的傳導(dǎo)，還有一些就是跟風(fēng)炒作，具體品種要具體分析，不能一概而論，不過大體還是和流動(dòng)性寬松有關(guān)。目前，金屬原材料主要還是海外定價(jià)，最近隨著海外疫情的好轉(zhuǎn)，市場對(duì)于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期增強(qiáng)，一定程度推動(dòng)了這些工業(yè)品價(jià)格的上漲。國內(nèi)目前的價(jià)格上漲有供需錯(cuò)配的原因。
中下游：走在漲價(jià)或已漲價(jià)的路上
“最近都忙著一個(gè)事——談判，和各式的供應(yīng)商談判。”劉蕾是一家知名上市公司深圳分公司的負(fù)責(zé)人，她向記者表示，節(jié)后開工以來，陸續(xù)收到了各家供應(yīng)商的漲價(jià)函件，漲價(jià)幅度多在10%左右，但她的心理線是只能接受4%左右的漲價(jià)幅度，之所以定在4%，是因?yàn)橹岸愂諆?yōu)惠從17%降到了13%，他們也享受到了4%左右的讓利，現(xiàn)在漲價(jià)了他們的預(yù)期就是恢復(fù)到稅收優(yōu)惠前的價(jià)格，以符合總公司對(duì)于成本控制的要求。
現(xiàn)在她每天都在和各家供應(yīng)商砍價(jià)，只有一家著急漲價(jià)的供應(yīng)商接受了4%的漲幅，其他家都在拉鋸，但劉蕾說，最后肯定會(huì)達(dá)成一致。“畢竟我們?nèi)绻唤邮軡q價(jià)，去找新的供應(yīng)商，價(jià)格肯定更高。這些老的供應(yīng)商，我們談判的籌碼是從付款方面給予優(yōu)先，答應(yīng)他們定期、準(zhǔn)時(shí)付款。”
在劉蕾看來，談判是達(dá)到雙方互相讓利的平衡，供應(yīng)商從最初的上游承受了10%左右的漲價(jià)，她這里承接四、五個(gè)點(diǎn)的漲價(jià)，這樣雙方讓利的差別不大。“對(duì)我的下游漲價(jià)？我沒想過，我們這行利潤還可以，漲價(jià)就自己先受著吧。材料價(jià)格漲漲跌跌，難道我們要跟著頻繁變動(dòng)嗎？還是以穩(wěn)定客戶為主。”
“去年就提了，但一直壓著，今年是壓不住了。”劉先生是廣州一家環(huán)保企業(yè)的采購，去年以來，就陸續(xù)有供應(yīng)商提出漲價(jià)要求，被他以合約沒到期等理由搪塞了過去，但他知道，今年是肯定要漲價(jià)了，幅度應(yīng)該不會(huì)低于10%。
值得慶幸的是，原材料成本在其公司總成本中占比不大，影響可控。“原材料漲價(jià)后，我們產(chǎn)品端這一塊肯定利潤很少了，好在我們還有工程端，利潤還行，不受漲價(jià)干擾，可以在一定程度燙平材料漲價(jià)的影響。”
但對(duì)從事塑料行業(yè)的李浩來說，情況就沒有這么樂觀了，“我產(chǎn)品的售價(jià)是9500元/噸，其中原材料成本占到了8500元/噸，其他房租人工水電運(yùn)營這些成本只占1000元/噸，材料從去年底到現(xiàn)在漲了接近20%，但我固定客戶、散客的綜合漲價(jià)幅度還不到10%，壓力很大。”現(xiàn)在馬上要開始新一輪供貨周期的投標(biāo)，他決定把投標(biāo)價(jià)格定高一點(diǎn)，“能中就中，中不了標(biāo)就算了，低價(jià)接標(biāo)后，一旦原材料漲價(jià)，我們提出漲價(jià)，大公司流程長，幾個(gè)月才能批下來，很被動(dòng)。”
在他的廠區(qū)，不時(shí)有大貨車前來提貨，外人看上去生意很興隆的樣子，但心中苦楚只有他知道，本來就是薄利多銷、走量的生意，現(xiàn)在連薄利都沒有了，工廠忙忙碌碌也就圖個(gè)熱鬧。
在深圳東門中輕紡城做窗簾生意的簡女士也怕漲價(jià)失去消費(fèi)者。簡女士告訴記者，2月底和3月初，布料供應(yīng)商價(jià)格已經(jīng)兩次漲價(jià)，累計(jì)上漲幅度大概有12%～13%，供應(yīng)商那邊說，原材料漲價(jià)，自己也不得不提價(jià)。問到是否窗簾也要相應(yīng)漲價(jià)時(shí)，簡女士表示暫時(shí)不會(huì)，消費(fèi)者可能無法接受，畢竟窗簾不是必需品，價(jià)格高了會(huì)失去部分消費(fèi)者，所以只能選擇少賺點(diǎn)維持原價(jià)。另外還有兩家布料商也對(duì)記者表示，近來原材料價(jià)格上漲不少。
行業(yè)蜂擁提價(jià)，家電巨頭曝漲價(jià)“羅生門”
近日，市場傳出一份《安徽盛世欣興格力貿(mào)易有限公司文件》稱，因大宗材料價(jià)格持續(xù)上漲，空調(diào)制造成本持續(xù)走高，公司將執(zhí)行新的供價(jià)體系，掛機(jī)漲價(jià)兩三百，柜機(jī)漲價(jià)三五百。據(jù)悉，安徽盛世欣興格力是格力的經(jīng)銷商。對(duì)此，格力電器相關(guān)人士回應(yīng)表示，還是按照原來的價(jià)格政策，沒有漲價(jià)。
隨后，記者致電安徽盛世欣興格力貿(mào)易有限公司，相關(guān)人士回應(yīng)：“沒有（漲價(jià)）這回事，希望大家不要以訛傳訛。我們每年春季和夏季，和供貨商之間的供貨協(xié)議都會(huì)做出調(diào)整，市場價(jià)格沒有上漲。”
“我們行業(yè)都在瘋傳這個(gè)文件。我的理解是總公司有一個(gè)指導(dǎo)價(jià)，即使指導(dǎo)價(jià)沒漲，但各地分公司可以在指導(dǎo)價(jià)的基礎(chǔ)上上調(diào)售價(jià)。說實(shí)話，前幾天我家電器也漲了。”另一知名電器品牌深圳經(jīng)銷商告訴記者，3月初，他將部分產(chǎn)品的售價(jià)提高了3—5個(gè)百分點(diǎn)，有的型號(hào)漲了，也有的型號(hào)沒漲。
此前格力電器董事長兼總裁董明珠也回應(yīng)了空調(diào)漲價(jià)的問題，她表示，“空調(diào)漲價(jià)是因?yàn)榻阢~價(jià)在上漲，但不是長期的，格力堅(jiān)持不漲價(jià)，但如果銅價(jià)繼續(xù)上漲，就要視情況而定了，不要把這個(gè)馬上轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者。”
其他家電品牌對(duì)于漲價(jià)的態(tài)度則更為直接。自今年1月份起，已有包括奧克斯空調(diào)、志高空調(diào)、海信、TCL等多個(gè)品牌陸續(xù)調(diào)價(jià)。2月28日，美的冰箱事業(yè)部發(fā)布《美的冰箱漲價(jià)通知函》，宣布自3月1日起，對(duì)美的冰箱產(chǎn)品價(jià)格體系上調(diào)10%～15%。
因原材料成本占產(chǎn)品比重較大，家電行業(yè)也是受漲價(jià)潮影響最明顯的行業(yè)之一。資料顯示，家電制造業(yè)特別是大家電，原材料成本占比可達(dá)7成以上。
奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，線下方面，今年1月，彩電均價(jià)為4573元/臺(tái)，同比增長22.3%；空調(diào)均價(jià)為3937元/臺(tái)，同比增長3.4%；洗衣機(jī)均價(jià)受滾筒結(jié)構(gòu)性增長拉動(dòng)，同比增長10.9個(gè)百分點(diǎn)；油煙機(jī)市場整體均價(jià)則同比上調(diào)了11%。
原材料漲價(jià)潮何時(shí)了？
原材料的漲價(jià)牽動(dòng)著各方的神經(jīng)，漲價(jià)潮何時(shí)了？針對(duì)受不同因素影響的原材料或許走出不一樣的行情，甚至對(duì)于同一類原材料，市場的預(yù)期都出現(xiàn)分歧。以市場對(duì)金屬價(jià)格后續(xù)的走勢(shì)判斷為例，分析師表示，任何金屬價(jià)格的上漲都是一個(gè)階段性供需失衡的體現(xiàn)。千萬不要認(rèn)為它會(huì)持續(xù)多少年，將來會(huì)一直漲，不可能，一定是階段性的。他還是以銅為例，向記者說明，未來銅是否能產(chǎn)生大的景氣周期，核心是看東南亞基建是否會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長。
分析師團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，作為全球制造業(yè)大國，中國的工業(yè)金屬消費(fèi)量占比最高，這決定了從中長期來看中國的需求端是價(jià)格變動(dòng)的核心矛盾。雖然短期海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的彈性更大，但當(dāng)前價(jià)格已經(jīng)較為充分地反映了預(yù)期，工業(yè)金屬價(jià)格上漲空間有可能會(huì)比較有限。
記者也發(fā)現(xiàn)，近期不少大宗商品自2月觸及階段高位后已經(jīng)出現(xiàn)回落。生意社數(shù)據(jù)顯示，57種主要的大宗商品中，22種商品3月9日的最新市場價(jià)格較2月末出現(xiàn)了回落。其中鎳跌幅超過10%，天然橡膠、錫、白銀、焦炭等跌幅超過5%。
被“夾心”的中下游企業(yè)如何破局原材料瘋漲
原材料漲聲一片，被上游及消費(fèi)者夾在中間的中下游企業(yè)無疑是漲價(jià)浪潮下最無奈的一方。
究其原因，上游企業(yè)掌握原材料的價(jià)格大權(quán)，輕松地將漲價(jià)壓力傳導(dǎo)至中下游，而直面消費(fèi)者的中下游卻不敢輕易漲價(jià)，因?yàn)?ldquo;怕漲價(jià)失去客戶”。
中下游的無奈恰恰反映了當(dāng)下部分制造企業(yè)的劣勢(shì)。雖然中國已經(jīng)是制造業(yè)大國，制造業(yè)總量連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一，但是制造業(yè)“大而不強(qiáng)”，與制造強(qiáng)國差距明顯，反映出來主要有以下表現(xiàn)：
一方面產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。從生產(chǎn)的角度來看，很多中小企業(yè)結(jié)構(gòu)性、地區(qū)性生產(chǎn)過剩較為明顯，產(chǎn)品屬于高消耗、高成本，對(duì)外技術(shù)依存度較高，自主開發(fā)能力弱，若失去價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)，難以適應(yīng)激烈的市場競爭。
另一方面，產(chǎn)品附加值不高。很長一段時(shí)間，中國部分企業(yè)采用貼牌生產(chǎn)方式，處在全球價(jià)值鏈的中低端，這有歷史的原因和客觀環(huán)境因素。但是伴隨制造業(yè)總量不斷提升，原創(chuàng)性、顛覆性、變革性技術(shù)依然成果不多，缺乏世界知名品牌。
以蘋果手機(jī)為例，作為全球生產(chǎn)的產(chǎn)品，除了在美國研發(fā)設(shè)計(jì)之外，還涉及全球100多家供應(yīng)商，中國也是制造鏈上的一環(huán)。但是據(jù)美國市場研究機(jī)構(gòu)披露，每賣出一臺(tái)iPhone手機(jī)，蘋果公司就獨(dú)占近六成的利潤，而中國企業(yè)僅獲得約1/20的利潤。
正是存在這些劣勢(shì)，在原材料的漲價(jià)浪潮下，部分中下游企業(yè)顯得相當(dāng)“狼狽”，乃至元?dú)獯髠５?，在記者的調(diào)研中也發(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)卻顯得從容。
這些從容的企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)大致類似。一是提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做足困難的預(yù)判、準(zhǔn)備，使不確定性的風(fēng)險(xiǎn)降至較低水平。二是愿意投入資金進(jìn)行創(chuàng)新，或是提高生產(chǎn)效率，或是提升產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)企業(yè)的議價(jià)能力。產(chǎn)品附加值升高了，在面對(duì)原材料漲價(jià)的沖擊下，企業(yè)的容錯(cuò)率也更大。這也是當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)大背景下，微觀經(jīng)濟(jì)主體的共同目標(biāo)。騏驥千里，非一日之功，中下游企業(yè)應(yīng)持之以恒，久久為功。
除了企業(yè)自身的努力之外，也希望有關(guān)方面能出臺(tái)大宗原材料的價(jià)格監(jiān)管和價(jià)格平衡機(jī)制，堅(jiān)決打擊亂漲價(jià)行為。同時(shí)要增強(qiáng)我國在國際大宗商品的采購供應(yīng)能力，確保國內(nèi)供應(yīng)鏈安全和穩(wěn)定。
