“今年前7個月，鋼鐵去產(chǎn)能僅完成全年任務(wù)量的47%，進度低于預(yù)期。中國證券報記者在
鋼鐵產(chǎn)量排名前兩位的河北省和江蘇省調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在職工安置、資產(chǎn)處置、債務(wù)重組等“老麻煩”纏身的同時，鋼鐵價格持續(xù)上漲成為當(dāng)前鋼鐵去產(chǎn)能的“新煩惱”。
此外，在推進鋼鐵去產(chǎn)能過程中出現(xiàn)的“一壓了之”、針對性不強等問題也需要引起警惕。不少地方 在壓減過剩產(chǎn)能時，不考慮企業(yè)市場競爭力等實際情況，強硬分解目標(biāo)可能削弱某些合法合規(guī)、效益良好企業(yè)的競爭力。專家指出，雖然前7個月去產(chǎn)能進度低于預(yù) 期，但完成全年去產(chǎn)能目標(biāo)問題不大，有望超額完成。在化解鋼鐵過剩產(chǎn)能的同時，不能忽視培育具有市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力的鋼鐵強企，提高產(chǎn)業(yè)國際競爭 力，否則去產(chǎn)能效果將大打折扣。”
價格回升成為新煩惱
王明（化名）是河北省一家大型鋼企負責(zé)人，前段時間職工安置方案出爐后，他終于長舒了一口氣。“河北省是全國鋼鐵產(chǎn)量最大的省份，也是去產(chǎn)能任務(wù)最重的省份，我們也領(lǐng)到了去產(chǎn)能的任務(wù)。要妥善去產(chǎn)能，最關(guān)鍵的是如何妥善安置職工。”王明告訴中國證券報記者。
王明肩上的擔(dān)子不輕松。“我們的方案醞釀了很長時間，具體包括安置基金買斷、其他企業(yè)接收、企業(yè)自己消化等方面，落實方案需要長時間的協(xié)調(diào)和溝通。而且，與東部發(fā)達省份相比，河北省財政相對薄弱，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對單一，經(jīng)濟容量小，要把方案落到實處難度很大。”
即使是作為東部發(fā)達省份的山東，職工安置的壓力同樣不小。“山東省職工安置難的主要原因是分流職工年齡偏大，主要集中在40-50歲的中年人，技能單一，轉(zhuǎn)崗就業(yè)能力差。山東國企比重大，‘十三五’期間，僅山鋼集團就計劃壓減粗鋼產(chǎn) 能440萬噸，占全省壓減任務(wù)30%。而且企業(yè)負擔(dān)重，2015年底摸底調(diào)查山東省158家特困企業(yè)中，鋼鐵煤炭兩個行業(yè)多達29家，約占五分之一。其 中，山鋼集團負債率高達81%，正常的生產(chǎn)運營受到極大限制，進一步增加了職工安置難度。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長李新創(chuàng)在接受中國證券報記者采訪時表 示。
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長遲京東計算，按照2016年1月22日國務(wù)院常務(wù)會議提出的再壓縮粗 鋼產(chǎn)能1億到1.5億噸的目標(biāo)，以及目前中國鋼廠人均產(chǎn)鋼300噸估算，此輪鋼鐵去產(chǎn)能意味著將有40萬-50萬左右的鋼鐵職工面臨調(diào)整或重新選擇。在去 產(chǎn)能的過程中，如何妥善安置鋼鐵職工，成為鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的最大難題。
職工安置難題是當(dāng)前鋼鐵去產(chǎn)能所面臨的諸多困境的一個縮影。除了職工安置，去產(chǎn)能還面臨資產(chǎn)處 置、債務(wù)重組等諸多“老麻煩”。此外，不同省份還有自己的“煩惱”。中國證券報記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，以全國鋼鐵產(chǎn)量排名第二的江蘇省為例，雖然江蘇省財政實 力雄厚，經(jīng)濟容量大，職工安置難題相對要小。但由于企業(yè)具有物流、市場等優(yōu)勢，經(jīng)濟效益和競爭力強，鋼鐵企業(yè)主動退出意愿不強。
在此背景下，今年前7個月，全國鋼鐵去產(chǎn)能僅完成全年任務(wù)量的47%，大大低于預(yù)期。各個省份 進度也不一，浙江等4省份率先完成全年任務(wù)；河北、遼寧等8個省份進度在10%-35%之間；10多個省份化解鋼鐵過剩產(chǎn)能工作尚未實質(zhì)性啟動。其中，全 國鋼鐵產(chǎn)量排名前三的河北、江蘇、山東去產(chǎn)能的進度備受關(guān)注。李新創(chuàng)指出，“十三五”期間，三個省份合計計劃壓減粗鋼產(chǎn)能8181萬噸，占全國壓減任務(wù) （以1.5億噸計）的54.5%。因此，這三個省份產(chǎn)能壓減進度及完成情況，直接關(guān)系到去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)能否完成。
在“老麻煩”纏身的同時，鋼鐵去產(chǎn)能還遇到了“新煩惱”。8月16日，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人趙 辰昕在新聞發(fā)布會上介紹，造成前7個月去產(chǎn)能進度緩慢的原因，除了很多地方和企業(yè)思想認識不到位、畏難情緒兩個老問題外，一個新的情況是今年以來鋼鐵價格 回升影響到了一些地方和企業(yè)去產(chǎn)能的決心。
2015年12月下旬，隨著螺紋鋼和冷軋鋼卷價格反彈，國內(nèi)鋼鐵市場迎來久違的回暖。“當(dāng)時對于鋼鐵價格反彈的持續(xù)性，業(yè)內(nèi)分歧非常大，甚至春節(jié)之后整個行業(yè)都沒有形成統(tǒng)一的認識，直到4、5月份才形成一致預(yù)期。至于原因，主要是下游基建房地產(chǎn)，以及汽車等行業(yè)的需求拉動，而且行業(yè)庫存較低，又有去產(chǎn)能預(yù)期的支撐，最終形成了價格螺旋式上漲。”王明告訴中國證券報記者。
鋼鐵價格的持續(xù)上漲直接導(dǎo)致了全行業(yè)的復(fù)產(chǎn)潮。今年前7個月，全國鋼鐵產(chǎn)量不降反增。以河北省 唐山市松汀鋼鐵有限公司為例，2015年11月14日，由于虧損嚴重，松汀鋼鐵宣布全面停產(chǎn)，6000余名職工“被放假”。劉益明（化名）便屬于其中的一 員。但今年4月底松汀鋼鐵復(fù)產(chǎn)后，已到外地打工的他又被“請”了回來。“以前廠里一個月能開四五千，這幾年效益不好，我一個月到手就剩3800塊錢，但總 比在外面打工強，現(xiàn)在復(fù)產(chǎn)了我挺高興能回來。”
價格上漲帶動的復(fù)產(chǎn)潮打亂了去產(chǎn)能計劃。南鋼股 份董秘徐林也發(fā)現(xiàn)，隨著價格的持續(xù)上漲，原有陷入停產(chǎn)、半停產(chǎn)的鋼企又開足馬力生產(chǎn)起來。“原本去產(chǎn)能的政策目標(biāo)和市場的方向是一致的，但隨著價格的反 彈，政策要求減量，市場卻刺激生產(chǎn)。而且，這輪價格上漲也是鋼價自2010年持續(xù)下跌后的觸底反彈，與去產(chǎn)能正好處在一個交叉點上，給去產(chǎn)能目標(biāo)造成很大 阻力。”
今年鋼鐵價格上漲呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性特點，令去產(chǎn)能陷入“逆淘汰”的尷尬境地。李新創(chuàng)告訴中國證券報記者，今年鋼鐵價格出現(xiàn)普漲，但漲幅最大的是低端的螺紋鋼。“出現(xiàn)這種情況的原因，一是因為螺紋鋼作為最活躍的鋼材期貨產(chǎn)品，金融屬性較強，期貨市場的波動在一定程度上帶動并放大了螺紋鋼現(xiàn)貨價格的波動；二是房地產(chǎn)市場好于預(yù)期，帶動了螺紋鋼需求。今年1-7月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資55361億元，同比增長5.3%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積92944萬平方米，增長13.7%。”
相較于低端螺紋鋼的高歌猛進，高端裝備制造用鋼反而因為海洋工程、石油裝 備等下游行業(yè)的需求低迷而銷路不暢，最后出現(xiàn)了“造導(dǎo)彈的干不過賣茶葉蛋的”現(xiàn)象。“去產(chǎn)能的最終目的是促進鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，這也是近幾年 大型鋼鐵企業(yè)一直努力的方向，但今年出現(xiàn)的這種情況給很多鋼企在推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級造成了困擾。對我們而言，一方面要堅持結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的方向不 動搖，另一方面也要抓住眼前賺錢的機會。”徐林表示。
因地制宜推進去產(chǎn)能
“應(yīng)該客觀看待鋼鐵去產(chǎn)能的進度。國務(wù)院關(guān)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能脫困發(fā)展的6號文件是2月份發(fā)布 的，上半年各部委、地方政府、企業(yè)的工作重點主要在配套政策的制定、任務(wù)分解和溝通銜接上面。隨著任務(wù)責(zé)任書的簽訂，政策體系、工作制度的建立，鋼鐵去產(chǎn) 能將進入以實質(zhì)推進、考核監(jiān)督為主的階段。”李新創(chuàng)對中國證券報記者表示，雖然上半年進度有些滯后，但全年完成壓減產(chǎn)能目標(biāo)問題不大，且有望超額完成。
以任務(wù)最重的河北省為例，前7個月鋼鐵去產(chǎn)能進度未達預(yù)期，但中國證券報記者從河北省發(fā)改委產(chǎn) 業(yè)協(xié)調(diào)處拿到的《河北省2016年化解鋼鐵過剩產(chǎn)能分月計劃表》顯示，預(yù)計到11月底，河北省將累計淘汰1840萬噸煉鐵產(chǎn)能、1600萬噸煉鋼產(chǎn)能，與 今年5月份承諾的2016年壓減1726萬噸煉鐵、1422萬噸煉鋼產(chǎn)能的計劃相比，分別超額完成106.6%和112.5%。僅是10月單月，河北省便 計劃淘汰煉鐵產(chǎn)能786萬噸、煉鋼產(chǎn)能680萬噸。
同時，在各地以雷霆萬鈞之勢去產(chǎn)能的過程中，還要防范“一刀切”問題。“鋼鐵去產(chǎn)能需要行政手 段和市場手段相結(jié)合。但在目前情況下，鋼鐵價格在上漲，而且馬上就是‘金九銀十’，加上去產(chǎn)能預(yù)期的支撐，鋼鐵的價格到年底有望維持強勢。所以僅依靠市場 進行去產(chǎn)能不太現(xiàn)實，要完成年底去產(chǎn)能的目標(biāo)，需要更多地依靠行政手段強力推進。但依靠行政手段去產(chǎn)能的過程中，要防止‘一刀切’的問題。”王明表示。
最近一段時間，李新創(chuàng)在調(diào)研的過程中發(fā)現(xiàn)，很多鋼企負責(zé)人擔(dān)憂當(dāng)前化解鋼鐵過剩產(chǎn)能過程中“一 壓了之”。“有些地方簡單將壓減任務(wù)目標(biāo)分解，對產(chǎn)業(yè)實際發(fā)展考慮不周，好壞不分、一壓了之。不少地方在壓減過剩產(chǎn)能時，不考慮企業(yè)市場競爭力、生產(chǎn)經(jīng) 營、節(jié)能環(huán)保等實際情況，工作不到位不細致，強硬分解目標(biāo)，沒有和企業(yè)充分溝通；有的企業(yè)甚至不知道自己已被列入壓減名單，在這種情況下，可能削弱了某些 合法合規(guī)、效益良好企業(yè)的競爭力，甚至將其推向深淵。”
同時，由于各個省市鋼鐵產(chǎn)能的特點不同，在推進鋼鐵去產(chǎn)能的過程中需要“因地制宜”。以河北省 為例，其去產(chǎn)能的特點一是壓減量大，“十三五”期間計劃壓減煉鋼4913萬噸，承擔(dān)了全國三分之一的壓減任務(wù)；二是民營企業(yè)為主，90%以上的壓減任務(wù)由 民營企業(yè)承擔(dān)；三是部分地市承擔(dān)任務(wù)重，張家口、廊坊、保定需全部出清鋼鐵產(chǎn)能，還有幾個地區(qū)需出清半數(shù)以上。
“針對上述不同特點，河北省在去產(chǎn)能的過程中重點嚴控新增產(chǎn)能和封停設(shè)備復(fù)產(chǎn)，力促‘僵尸企業(yè)’市場出清。同時與北京、天津協(xié)商，對兩市在河北省的鋼鐵產(chǎn)能明確壓減量、限定天花板。另外，加快推進重大搬遷改造項目，對列入《河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案》的首鋼京唐二期、唐山渤海鋼鐵搬遷、石鋼搬遷、永洋特鋼和太行、冀南退城進園等6個重大項目，組建專門工作組，有針對性地解決制約問題，力促早建成、早達效。”王明表示。
而針對江蘇省民營企業(yè)為主、鋼企退出意愿不強、電爐設(shè)備比例高的特點，李新創(chuàng)表示，一是要加強環(huán)保、能耗、安全、質(zhì)量以及產(chǎn)業(yè)政策等聯(lián)合執(zhí)法，并綜合運用差別電價和懲罰性電價、水價，以及取消大用戶直購電交易資格等經(jīng)濟手段，倒逼企業(yè)退出；二是利用省財政資金雄厚的優(yōu)勢，加大對企業(yè)退出的獎補力度，引導(dǎo)企業(yè)退出。
今年7月，國家環(huán)保巡查組進駐江蘇，對省內(nèi)涉及到環(huán)保問題的各類企業(yè)進行隨機巡查，宿遷、鹽 城、連云港、徐州等蘇北地區(qū)成為巡查的重點，對于一些污染嚴重超標(biāo)且手續(xù)不齊全的企業(yè)，巡查組要求地方法院連同環(huán)保局、公安局對企業(yè)進行查封，納入落后淘 汰產(chǎn)能的范圍之內(nèi)。7月14日，江蘇省政府召開全省化解鋼鐵煤炭過剩產(chǎn)能工作會議。“十三五”期間，江蘇省將化解鋼鐵（粗鋼）過剩產(chǎn)能1750萬噸，其 中，2016年壓減鋼鐵（粗鋼）產(chǎn)能390萬噸。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，此次被查企業(yè)將納入2016年江蘇省落后產(chǎn)能淘汰的備選名單。
李新創(chuàng)指出，當(dāng)下鋼鐵去產(chǎn)能還存在針對性不強的問題，需要引起關(guān)注。“有些壓減的產(chǎn)能早就不參與市場競爭，員工也已遣散，是無效產(chǎn)能，壓減這樣的產(chǎn)能對提高產(chǎn)業(yè)競爭力、優(yōu)化市場環(huán)境的作用微乎其微。重點和關(guān)鍵應(yīng)放在地條鋼違規(guī)產(chǎn)能、僵尸企業(yè)低效產(chǎn)能上。”李新創(chuàng)表示。
兼并重組提升競爭力
“十三五”期間，去產(chǎn)能成為一項緊迫任務(wù)。李新創(chuàng)提醒：“當(dāng)前有關(guān)部門、各地著力化解鋼鐵過剩 產(chǎn)能。需注意的是，在化解鋼鐵過剩產(chǎn)能的同時，千萬不要忽視培育具有市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力的鋼鐵強企，提高產(chǎn)業(yè)國際競爭力。化解過剩產(chǎn)能毫無疑問是 當(dāng)下要務(wù)，但培育世界強企、提高競爭力等不得、等不起。如果五年之后，化解過剩產(chǎn)能目標(biāo)得以實現(xiàn)，但卻沒有形成一批世界一流的鋼鐵強企，那么化解過剩產(chǎn)能 的作用、意義也就大打折扣。”
去產(chǎn)能的同時如何提高企業(yè)的競爭力，也成為當(dāng)下很多大型鋼鐵企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級過程中的重點。“對 于南鋼股份來說，轉(zhuǎn)型升級一方面要做強鋼鐵主業(yè)，目前公司1000萬噸粗鋼產(chǎn)能，還要通過提質(zhì)增效的方式，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，向價值鏈的上游去做。另一方 面，要加強、加快非鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷提升企業(yè)的競爭力，提高企業(yè)的效益。”徐林表示。
加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整是提高企業(yè)競爭力的重要方面，也是多年來大型鋼鐵企業(yè)一直努力的方向。在王明 看來，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不是一蹴而就的過程。“鋼鐵屬于上游產(chǎn)業(yè)，鋼鐵的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)很大程度上取決于下游需求。而且，鋼鐵企業(yè)有自己的銷售半徑，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)一定 程度上是與銷售區(qū)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對應(yīng)的。所以，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整很大程度上取決于國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級。另外，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)的大型鋼鐵企業(yè)集團都在 推行以客戶為中心的戰(zhàn)略，我們也是，但這同樣需要一個很長的過程。”
李新創(chuàng)指出，應(yīng)加快鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。首先，要加強規(guī)范鋼材市場，逐步淘汰低端產(chǎn)品，嚴 厲打擊假冒偽劣鋼材產(chǎn)品，杜絕以次充好現(xiàn)象的發(fā)生。其次，從標(biāo)準(zhǔn)入手，制定更高要求的鋼材標(biāo)準(zhǔn)，使得一些低端產(chǎn)品達不到標(biāo)準(zhǔn)要求，推動整體提高鋼材產(chǎn)品質(zhì) 量。再次，要鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)并推廣應(yīng)用性能優(yōu)異的新一代鋼材產(chǎn)品，替代進口產(chǎn)品以及替代原有鋼材產(chǎn)品，從而使產(chǎn)品檔次和產(chǎn)品質(zhì)量得到進一步優(yōu)化。最后，還要引導(dǎo)下游用戶使用高端鋼材產(chǎn)品，為用戶使用鋼材提供技術(shù)支持，與用戶聯(lián)手實現(xiàn)互惠共贏。
同時，通過兼并重組等方式不斷提升產(chǎn)業(yè)集中度也是兼顧去產(chǎn)能和提升企業(yè)競爭力的重要手段。據(jù)統(tǒng) 計，2014年我國鋼鐵行業(yè)CR4和CR8分別為19.46%和32.37%，遠低于全球其他鋼鐵大國的產(chǎn)業(yè)集中度水平，如韓國、日本、俄羅斯三個國家的 CR4分別為90.91%、83.44%和82.43%。一直以來，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)“小、亂、散”的格局不但影響了企業(yè)競爭力的提升，也是造成行業(yè)無序競 爭、產(chǎn)能過剩以及去產(chǎn)能難的重要原因。
2015年3月，工信部發(fā)布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策》征求意見稿指出，到2025年，前十家鋼企粗鋼產(chǎn)量全國占比不低于60%，形成3-5家在全球有較強競爭力的超大鋼鐵集團以及一批區(qū)域市場、細分市場的領(lǐng)先企業(yè)。在此背景下，今年6月26日，寶鋼股份和武鋼股份雙雙發(fā)布停牌公告稱：分別接到控股股東寶鋼集團、武鋼集團通知，寶鋼集團與武鋼集團正在籌劃戰(zhàn)略重組事宜，重組方案尚未確定，方案確定后尚需獲得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)。該事項可能涉及公司的重大資產(chǎn)重組。
廣發(fā)證券指出，兩家企業(yè)產(chǎn)品業(yè)務(wù)有重疊，并且均為高壁壘高景氣度產(chǎn)品，整合之后，能夠結(jié)束兩家 公司拳頭產(chǎn)品競爭，產(chǎn)品市場占有率普遍能達到50%-90%。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，憑借兩家企業(yè)巨大原材料需求和產(chǎn)品普遍較高的市占率，整合之后能夠提升產(chǎn)業(yè)鏈 上下游的議價能力；在項目資源方面，寶鋼湛江項目和武鋼防城港項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和輻射區(qū)域大致相同，整合之后有望對未來細分市場和產(chǎn)品做出調(diào)整和規(guī)劃，避免惡 性競爭，形成區(qū)域聯(lián)動和產(chǎn)品優(yōu)勢互補；在國際競爭方面，湛江、防城港項目地處沿海，緊鄰東盟和印度，這兩個國家所處的東南亞和南亞區(qū)域未來是全球經(jīng)濟最活 躍的地區(qū)，也是未來重要的鋼鐵消費區(qū)，整合之后有望在內(nèi)部國家消費升級驅(qū)動，外部“一帶一路”出口增長帶動下，提升我國鋼企在國際市場中的競爭力。
李新創(chuàng)指出，要推動對市場格局有重大改變作用、對行業(yè)發(fā)展有重大影響的鋼鐵企業(yè)重組。通過破局 性鋼鐵企業(yè)重組，產(chǎn)生鯰魚效應(yīng)，推動其他鋼鐵企業(yè)重組，同時破局性鋼鐵企業(yè)重組也能夠在政策實踐、改革突破等方面趟出路子。寶鋼武鋼的重組有望為后續(xù)鋼鐵 企業(yè)的兼并重組起到示范和引領(lǐng)作用。
同時，李新創(chuàng)表示，鋼鐵行業(yè)的兼并重組還要遵循行業(yè)規(guī)律，以此為導(dǎo)向做好頂層路線圖。鋼鐵行業(yè)是重資產(chǎn)、技術(shù)密集、勞動密集型的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，行業(yè)特點非常突出，推進鋼鐵企業(yè)重組有其自身的規(guī)律。應(yīng)統(tǒng)籌中國鋼鐵企業(yè)現(xiàn)狀實際和世界鋼鐵市場競爭潮流趨勢，在兼并重組中加強優(yōu)勢、彌補短板，一份具有戰(zhàn)略性、前瞻性、可操作性的路線圖十分必要。
